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中国铁建2023年业绩受减值影响

中国铁建2023年收入同比增长3.8%，但归母净利润下降2.2%。第四季度资产减值和信用减值损失增加，导致归母净利润增速转负。全年减值损失增长25.2%，影响业绩增长。

订单充足，业务板块增长

2023年，中国铁建新签合同额同比增长1.5%。工程承包、绿色环保、工业制造及新兴产业业务新签合同额均实现增长。截至年末，公司未完合同额达6.69万亿元，为未来业绩增长提供支撑。

工程承包及房地产收入增长，毛利率提升

公司工程承包业务稳健增长，房地产板块通过加强营销和去库存实现营收增长。境内和境外收入均有所增长，销售毛利率和净利率变化不大。

分红比例提升，关注投资者回报

公司拟派发现金股利0.35元/股，分红比例提升至20.18%。制定未来三年股东回报规划，提出在正常经营情况下分红比例不低于15%，增强投资者回报。

盈利预测与风险提示

考虑到地方政府债务和房地产市场状况，公司未来两年的归母净利润预测有所下调。同时，提醒投资者注意基建投资和地产市场的不确定性。

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