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民生证券保荐近岸蛋白IPO项目质量评级B级 上市首年业绩“大变脸” 弃购率高达6.72%

来源: 新浪证券2023-09-01

(一)公司基本情况

全称:苏州近岸蛋白质科技股份有限公司

简称:近岸蛋白

代码:688137.SH

IPO申报日期:2021年12月29日

上市日期:2022年09月29日

上市板块:科创板

所属行业:研究和试验发展(证监会行业2012年版)

IPO保荐机构:民生证券

保荐代表人:王璐,黄立超

IPO承销商:民生证券股份有限公司

IPO律师:北京德恒律师事务所

IPO审计机构:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

(二)执业评价情况

(1)信披情况

明确指出招股说明书多处存在未按照规定披露情形,且指出优化细节:控股股东资产、净利润等相关信息需按规披露;会计政策、会计估计相关信息披露针对性不强;技术先进性和市场地位的信息披露内容横向比较不充分,技术信息披露内容冗余;部分信息披露内容与公司产品无直接关联或前后矛盾。被要求全面梳理“重大事项提示”各项内容,突出重大性,增强针对性,强化风险导向,删除针对性不强的表述,按重要性进行排序。

(2)监管处罚情况:不扣分

(3)舆论监督:不扣分

(4)上市周期:不扣分

2022年度已上市A股企业从申报到上市的平均天数为403.6天, 近岸蛋白的上市周期是275天,低于整体均值。

(5)是否多次申报:不属于,不扣分

(6)发行费用及发行费用率

近岸蛋白承销保荐佣金率为5.28%,高于整体平均数5.19%。

(7)上市首日表现

股票首日破发,跌幅28.89%。

(8)上市三个月表现

上市三个月股价跌28.16%。

(9)发行市盈率

近岸蛋白的发行市盈率为50.06倍,行业均数49.04倍,公司低于行业2%。

(10)实际募资比例

预计募资16.21亿元,实际募资18.63亿元,超募比例为14.94%。

(11)上市后短期业绩表现

2022年,公司营业利润较上一年度同比下降40.73%,归母净利润较上一年度同比下降39.32%。

(12)弃购比例与包销比例

弃购率6.72%。

(三)总得分情况

近岸蛋白IPO项目总得分为80分,分类B级。 影响近岸蛋白评分的负面因素是:公司信披质量待提高,发行费用率较高,股票首日破发,上市三个月表现较差,上市后第一个会计年度营业利润大幅下滑,弃购率高。这综合表明,公司短期内业绩较差,或不被市场看好,建议投资者关注该事项。

标签:近岸蛋白