保荐人（联席主承销商）：东吴证券股份有限公司

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司

特别提示

江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称“华阳智能”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过１，４２７．１０万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可［２０２３］２１２２号文予以注册。东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”、“保荐人”或“保荐人（联席主承销商）”）担任本次发行的保荐人（联席主承销商），中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）担任本次发行的联席主承销商（东吴证券和中信建投证券以下合称“联席主承销商”）。发行人的股票简称为“华阳智能”，股票代码为“３０１５０２”。

本次发行最终采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售Ａ股股份及非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

发行人和联席主承销商协商确定本次发行数量为１，４２７．１０万股，本次发行价格为２８．０１元／股，全部为新股发行，无老股转让。本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金和合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值，故保荐人相关子公司无需参与本次战略配售。

本次发行不安排向发行人的高级管理人员与核心员工资产管理计划及其他外部投资者的战略配售，依据本次发行价格，保荐人相关子公司不参与本次战略配售。最终，本次发行不安排向参与战略配售的投资者定向配售。初始战略配售与最终战略配售股数的差额７１．３５５０万股回拨至网下发行。

战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为１，０２０．４０万股，占本次发行数量的７１．５０％；网上初始发行数量为４０６．７０万股，占本次发行数量的２８．５０％。

根据《江苏华阳智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上投资者初步有效申购倍数为６，６８６．５３５２８倍，超过１００倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，将本次公开发行股票数量的２０％（向上取整至５００股的整数倍，即２８５．４５万股）由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为７３４．９５万股，占本次发行数量的５１．５０％；网上最终发行数量为６９２．１５万股，占本次发行数量的４８．５０％。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为０．０２５４５２１７５６％，有效申购倍数为３，９２８．９３７２２倍。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于２０２４年１月２６日（Ｔ＋２日）结束。具体情况如下：

一、新股认购情况统计

联席主承销商根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）网上新股认购情况

１． 网上投资者缴款认购的股份数量（股）：６，８６９，８１１

２． 网上投资者缴款认购的金额（元）：１９２，４２３，４０６．１１

３． 网上投资者放弃认购数量（股）：５１，６８９

４． 网上投资者放弃认购金额（元）：１，４４７，８０８．８９

（二）网下新股认购情况

１． 网下投资者缴款认购的股份数量（股）：７，３４９，５００

２． 网下投资者缴款认购的金额（元）：２０５，８５９，４９５．００

３． 网下投资者放弃认购数量（股）：０

４． 网下投资者放弃认购金额（元）：０．００

二、网下比例限售情况

网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的１０％（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起６个月。即每个配售对象获配的股票中，９０％的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；１０％的股份限售期为６个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

本次发行中网下比例限售６个月的股份数量为７３８，８９８股，占网下发行总量的１０．０５％，占本次公开发行股票总量的５．１８％。

三、联席主承销商包销情况

网上和网下投资者放弃认购股数全部由联席主承销商包销。联席主承销商包销股份的数量为５１，６８９股，包销金额为１，４４７，８０８．８９元，联席主承销商包销股份数量占总发行数量的比例为０．３６％。

２０２４年１月３０日（Ｔ＋４日），联席主承销商将包销资金与网上、网下发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人将向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至联席主承销商指定证券账户。

四、本次发行费用

本次发行费用总额为５，４５７．２６万元，其中：

１、保荐及承销费用：２，８５１．０５万元；

２、审计及验资费用：１，０７０．７５万元；

３、律师费用：１，０５６．６１万元；

４、用于本次发行的信息披露费用：４５７．５３万元；

５、发行手续费用及其他费用：２１．３２万元。

注１：上述各项费用均为不含增值税金额，合计数与各分项数值之和尾数如存在微小差异，为四舍五入造成。发行手续费中包含本次发行的印花税，税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为０．０２５％。

五、联席主承销商联系方式

网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下：

保荐人（联席主承销商）：东吴证券股份有限公司

联系电话：０５１２－６２９３６３１１、６２９３６３１２

联系人：资本市场部

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司

联系电话：０１０－５６０５１６０３、０１０－５６０５１６０９

联系人：股权资本市场部

发行人：江苏华阳智能装备股份有限公司

保荐人（联席主承销商）：东吴证券股份有限公司

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司

２０２４年１月３０日