特别提示

广东飞南资源利用股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)首次公开发行人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市委员会审议通过,并已获中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意注册(证监许可1152号)。湘财证券股份有限公司(以下简称“湘财证券”、“保荐人”或“保荐人(联席主承销商)”)担任本次发行的保荐人(联席主承销商),国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)担任本次发行的联席主承销商(湘财证券和国泰君安以下合称“联席主承销商”)。发行人的股票简称为“飞南资源”,股票代码为“301500”。

发行人与联席主承销商协商确定本次发行股份数量为4,001.00万股,本次发行价格为人民币23.97元/股。本次发行全部为新股,公司股东不进行公开发售股份。

本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金(以下简称“公募基金”)、全国社会保障基金(以下简称“社保基金”)、基本养老保险基金(以下简称“养老金”)、企业年金基金和职业年金基金(以下简称“年金基金”)、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金(以下简称“保险资金”)和合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值26.7100元/股,故保荐人相关子公司无需参与跟投。

本次发行不安排向发行人的高级管理人员与核心员工资产管理计划及其他外部投资者的战略配售。最终,本次发行不向参与战略配售的投资者定向配售。初始战略配售与最终战略配售的差额200.05万股回拨至网下发行。

本次发行最终采用向网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。

战略配售回拨后,网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为3,240.85万股,占本次发行数量的81.00%;网上发行数量为760.15万股,占本次发行数量的19.00%。根据《广东飞南资源利用股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为7,286.46392倍,高于100倍,发行人和联席主承销商决定启动回拨机制,将本次公开发行股票数量的20.00%(向上取整至500股的整数倍,即800.20万股)由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为2,440.65万股,占本次发行总量的61.00%;网上最终发行数量为1,560.35万股,占本次发行总量的39.00%。回拨后本次网上定价发行的最终中签率为0.0281712363%,申购倍数为3,549.71997倍。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2023年9月13日(T+2日)结束,具体情况如下:

一、新股认购情况统计

联席主承销商根据深交所和中国登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)提供的数据,对本次战略配售情况、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

(一)战略配售情况

发行人和联席主承销商根据初步询价结果,协商确定本次发行价格为23.97元/股。本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值。故保荐人相关子公司无需参与本次发行的战略配售,初始参与跟投的股票数量将全部回拨至网下发行。

本次发行不安排向发行人的高级管理人员与核心员工资产管理计划及其他外部投资者的战略配售。最终,本次发行不向参与战略配售的投资者定向配售。

(二)网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):15,409,279

2、网上投资者缴款认购的金额(元):369,360,417.63

3、网上投资者放弃认购数量(股):194,221

4、网上投资者放弃认购金额(元):4,655,477.37

(三)网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):24,406,500

2、网下投资者缴款认购的金额(元):585,023,805.00

3、网下投资者放弃认购数量(股):0

4、网下投资者放弃认购金额(元):0

二、网下比例限售情况

网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中,90%的股份无限售期,自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期为6个月,限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填写限售期安排,一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

本次发行中网下比例限售6个月的股份数量为2,442,083股,约占网下发行总量的10.01%,占本次公开发行股票总量的6.10%。

三、保荐人(联席主承销商)包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由湘财证券包销,本次湘财证券包销股份的数量为194,221股,包销金额为4,655,477.37元,包销股份的数量占总发行数量的比例为0.49%。

2023年9月15日(T+4日),湘财证券将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后划转至发行人,由发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至湘财证券指定证券账户。

四、发行费用

本次发行费用总额为6,923.97万元,其中:

1、保荐及承销费用:4,371.47万元;

2、审计及验资费用:1,460.94万元;

3、律师费用:613.21万元;

4、用于本次发行的信息披露费用:400.94万元;

5、发行手续费及其他费用:77.40万元。

注:以上发行费用均不含增值税,若发行费用明细加总金额与发行费用总额存在差异系四舍五入所致。发行手续费及其他费用中包含了本次发行的印花税,税基为扣除印花税前的募集资金净额,税率为0.025%。

五、联席主承销商联系方式

网上、网下投资者对本公告所公布的配售结果如有疑问,请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下:

保荐人(联席主承销商):湘财证券股份有限公司

联系电话:021-50299717、021-50299718

联系人:资本市场部

联席主承销商:国泰君安证券股份有限公司

联系电话:021-38031868

联系人:资本市场部

发行人:广东飞南资源利用股份有限公司

保荐人(联席主承销商):湘财证券股份有限公司

联席主承销商:国泰君安证券股份有限公司

2023年9月15日