华泰证券(06886)发布公告，经上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会注册(证监许可[2022]161号)，该公司(以下简称“发行人”)获准向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币600亿元的公司债券，分期发行。

根据《华泰证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第八期)发行公告》，该公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第八期)(以下简称“本期债券”)债券分为2个品种，其中品种一债券期限为3年，品种二债券期限为5年。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，公司将根据本期债券发行申购情况，在发行规模总额内，决定是否行使品种间回拨选择权。但各品种的最终发行规模总额合计不超过50亿元(含50亿元)。本期债券发行价格为每张100元，采取面向专业投资者公开发行的方式发行。

本期债券发行工作已于2023年9月21日结束，品种一最终实际发行规模为25亿元，票面利率为2.89%;品种二未实际发行。