江西威尔高电子股份有限公司（以下简称“威尔高”或“发行人”）首次公开发行不超过33,655,440股人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已于2023年3月1日经深交所上市审核委员会审议通过，并已经中国证监会证监许可〔2023〕1524号文同意注册。本次发行的保荐人（主承销商）为民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐人（主承销商）”。发行人的股票简称为“威尔高”，股票代码为“301251”。

发行人与保荐人协商确定本次股票发行价格为28.88元/股，发行数量为33,655,440股，本次发行不进行老股转让，发行股份全部为新股。

本次发行的发行价格未超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、企业年金基金和职业年金基金（以下简称“年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值，故保荐人相关子公司无需参与跟投。

本次发行不安排向发行人的高级管理人员与核心员工资产管理计划及其他参与战略配售的投资者的战略配售。最终，本次发行不向参与战略配售的投资者定向配售，初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额1,682,772股将回拨至网下发行。

最终本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为24,063,940股，占本次发行数量的71.50%；网上初始发行数量为9,591,500股，占本次发行数量的28.50%。

根据《江西威尔高电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为6,877.82823倍，高于100倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将本次公开发行股票数量的20%（向上取整至500股的整数倍，即6,731,500股）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为17,332,440股，占本次发行数量的51.50%；网上最终发行数量为16,323,000股，占本次发行数量的48.50%。回拨后本次网上发行的中签率为0.0247435566%，申购倍数为4,041.45620倍。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2023年8月30日（T+2日）结束。

一、新股认购情况统计

保荐人（主承销商）根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）战略配售情况

本次发行价格未超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值，故保荐人相关子公司无需参与跟投。

本次发行不安排向发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划及其他参与战略配售的投资者战略配售。最终，本次发行不向参与战略配售的投资者定向配售。

（二）网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：16,225,668

2、网上投资者缴款认购的金额（元）：468,597,291.84

3、网上投资者放弃认购数量（股）：97,332

4、网上投资者放弃认购金额（元）：2,810,948.16

（三）网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：17,332,440

2、网下投资者缴款认购的金额（元）：500,560,867.20

3、网下投资者放弃认购数量（股）：0

4、网下投资者放弃认购金额（元）：0

二、网下比例限售情况

网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

本次发行中网下比例限售6个月的股份数量为1,735,781股，占网下发行总量的10.01%，占本次公开发行股票总量的5.16%。

三、保荐人（主承销商）包销情况

本次发行的网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人（主承销商）包销，保荐人（主承销商）包销股份的数量为97,332股，包销金额为2,810,948.16元，保荐人（主承销商）包销比例为0.29%。

2023年9月1日（T+4日），保荐人（主承销商）将包销资金与网上、网下发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。

四、发行费用

本次发行费用总额为10,038.32万元，其中：

1、保荐及承销费用：7,581.36万元；

2、审计费用：1,188.00万元；

3、律师费用：727.17万元；

4、用于本次发行的信息披露费用：513.64万元；

5、发行手续费用及其他：28.15万元。

注：以上发行费用均不含增值税，若发行费用明细加总金额与发行费用总额存在差异系四舍五入所致。

五、保荐人（主承销商）联系方式

上述投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：

联系电话：010-85127979

联系人：资本市场部

发行人：江西威尔高电子股份有限公司

保荐人（主承销商）：民生证券股份有限公司

2023年9月1日