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金融界2023年11月30日消息，据国家知识产权局公告，平安银行股份有限公司申请一项名为“一种客户管理方法、装置、存储介质及设备”，公开号CN117132289A，申请日期为2023年10月。

专利摘要显示，本申请提供一种客户管理方法、装置、存储介质及设备，该方法中，获取待挽留客户的客户号和渠道类型，根据客户号和渠道类型确定目标专员，再将待挽留客户对应的工单分配给目标专员，由目标专员联系待挽留客户进行挽留，之后，监控工单的状态，确认目标专员联系待挽留客户的情况，进而向待挽留客户发送对应于相应状态的提示短信。如此，通过更为了解待挽留客户的偏好和诉求的目标专员来负责挽留任务，可以有效提升挽留率，从而减少优质客户的流失。