（一）公司基本情况

全称：兴通海运股份有限公司

简称：兴通股份

代码：603209.SH

IPO申报日期： 2021年4月30日

上市日期：2022年3月24日

上市板块：上证主板

所属行业：水上运输业（证监会行业2012版）

IPO保荐机构：中信证券

保荐代表人：张新、马锐

IPO承销商：中信证券股份有限公司

IPO律师：上海市锦天城律师事务所

IPO审计机构：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

（二）执业评价情况

（1）信披情况

发行人存在因股份支付会计差错更正追溯调整报表，并导致整体变更时存在未弥补亏损的情形，被要求补充说明述股份支付事项的支付对象及任职情况、对未来盈利能力的影响等信息，并充分揭示相关风险；被要求说明中信证券及中信集团的间接持股行为是否合法合规，是否存在利益输送或其他利益安排；被要求补充披露《一致行动协议书》的具体内容，说明是否在协议中明确发生意见分歧或纠纷时的解决机制；被要求说明目前披露竞争对象选择的标准和依据等。

（2）监管处罚情况：不扣分

（3）舆论监督：不扣分

（4）上市周期： 不扣分

2022年度已上市A股企业从申报到上市的平均天数为403.6天，兴通股份的上市周期是329天，低于整体均值。

（5）是否多次申报：不属于，不扣分

（6）发行费用及发行费用率

兴通股份承销保荐佣金率为6.19%，高于整体平均数5.19%，高于保荐人中信证券2022年度IPO成效项目平均佣金率3.27%。

（7）上市首日表现

上市首日涨幅44.01%

（8）上市三个月表现

上市三个月后涨幅8.09%

（9）发行市盈率

兴通股份的发行市盈率为22.99倍，行业均数为18.74倍，公司高于行业22.68%

（10）实际募资比例

预计募资10.76亿元，募资总额10.76亿元，预计募资与实际募资持平

（11）上市后短期业绩表现

2022年，公司营业收入较上一年度同比增长38.44%，营业利润较上一年度同比增长5.86%，归母净利润较上一年度同比增长3.60%，扣非归母净利润较上一年度同比增长5.17%

（12）弃购比例与包销比例

弃购率0.46%。

（三）总得分情况

IPO项目总得分为89.5分，分类B级。影响兴通股份评分的负面因素是：公司信披质量待提高，发行费用率较高。这综合表明，公司应该提高信披水平，深刻挖掘业绩表现背后真实性。