广发证券(01776)发布公告，广发证券股份有限公司发行不超过人民币100亿元次级公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2117号文注册。广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)发行规模不超过30亿元(含)。

2024年1月10日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，本期债券(债券简称：24广发C1，债券代码：148567)的利率询价区间为2.40%-3.40%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为2.90%。

发行人将按上述票面利率于2024年1月11日至2024年1月12日面向专业机构投资者网下发行。