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保利发展拟发行总规模25亿元中期票据

来源: 澎湃新闻2024-01-19

1月18日,保利发展控股集团股份有限公司发布2024年度第一期中期票据募集说明书。

该债券注册金额50亿元,本期发行金额25亿元,其中品种一初始发行规模为20亿元,品种二初始发行规模为5亿元。发行人和主承销商有权根据簿记建档情况对本期中期票据各品 种最终发行规模进行回拨调整。品种一期限为3年期,品种二期限为5年期。

截至本募集说明书签署日,发行人及其合并报表范围内子公司待偿还直接债务融资余额为美元5亿元和人民币591.39亿元,其中5亿美元为在境外发行的固息债券,591.39亿元人民币为在境内发行的250亿元中期票据、6亿元长期限含权中期票据、283.23亿元公司债券、52.16亿元ABS及ABN。(澎湃新闻记者 李晓青)