【宏观要闻】

1、1月12日，证监会召开2024年首场新闻发布会，就市场关注的热点问题予以回应。其中包括，新股发行平均市盈率有所回落未出现大比例超募，新股发行承销机制运行总体平稳；加大回购的事中事后监管依法严厉查处利用回购实施内幕交易、操纵市场等违法行为；加强对异常分红行为的约束，防范“假利润真分红”和“清仓式分红”等。

2、央行发布的数据显示，2023年12月份，社会融资规模增量为1.94万亿元，比上年同期多6169亿元；2023年12月末，广义货币(M2)余额292.27万亿元，同比增长9.7%，狭义货币(M1)余额68.05万亿元，同比增长1.3%；2023年12月新增人民币贷款1.17万亿元，同比少增2401亿元；2023年12月份，人民币存款增加868亿元，同比少增6402亿元。

3、国家金融监督管理总局发布关于加强科技型企业全生命周期金融服务的通知。支持初创期科技型企业成长壮大。鼓励银行机构在防控风险的基础上加大信用贷款投放力度，综合运用企业创新积分等多方信息，开发风险分担与补偿类贷款，努力提升科技型企业“首贷率”。

4、北交所有序推进公司（企业）债券市场开市筹备工作，目前，各项工作已准备就绪，定于2024年1月15日正式开市。

5、信息显示，挂钩海外上市的中国股票ETF—FXI期权近期出现新信号，看跌期权未平仓合约数量降至1年内低位。这意味着一些空头逐步平仓离场。此外，FXI看跌和看涨期权比率下降至0.4，这表明情绪逐渐转暖，多头的力量开始增强。

【行业热点】

1、住房城乡建设部和金融监管总局近日联合印发《关于建立城市房地产融资协调机制的通知》，精准支持房地产项目合理融资需求，促进房地产市场平稳健康发展。通知明确，建立城市房地产融资协调机制，研判房地产市场形势和房地产融资需求，协调解决房地产融资中存在的困难和问题。

2、有头部券商发布了调整融资融券负债偿还规则的通知。根据通知，公司决定禁止融资买入证券用于偿还融券负债，即信用账户中现券持仓少于融资合约数量时不允许现券还券。本次调整自2024年1月15日起生效。

3、国家发展改革委召开全国发展改革系统投资工作会议。会议强调，要用好地方政府专项债券，抓紧做好项目准备，加快项目开工建设。

4、1月13日，上海青浦、奉贤两区先后发布人才购房，在规定区域内，符合要求的非沪籍单身人才，社保交满3年即可购房。两区的新政均放松了婚后方可买1套房的限制，并将社保缴纳年限从5年降低至3年。

5、在国家卫生健康委上周五举行的新闻发布会上，国家医保局相关负责人介绍，国家医保局指导各省全面建立医疗服务价格动态调整机制，持续加大医疗服务价格优化调整力度，在总体不增加群众看病负担的情况下，指导各地动态调整偏低的门急诊诊查、护理等技术劳务类项目价格。

6、据悉，泽达易盛案的部分投资者已经收到了赔偿资金，具体到账资金的名称是“特殊资金调账上账”，依据每人情况，投资者获赔到账资金不等。获赔资金的到账，也意味着该案件的圆满结束。

7、全国卫生健康工作会议1月11日至12日在北京召开。会议指出，2024年是实施“十四五”规划的关键一年，也是卫生健康事业改革创新、强基固本、全面提升的重要一年。促进人口长期均衡发展。加强人口工作的组织领导，深化人口监测预警和形势分析。加快完善生育支持政策措施，大力发展普惠托育服务。

8、广州市人民政府批复同意《广州市城市更新专项规划（2021—2035年）》《广州市城中村改造专项规划（2021—2035年）》。分区引导、分类施策，积极稳步高质量推进我市城市更新、城中村改造。

9、据报道，中方去年12月下旬批准向韩国钢铁巨头浦项制铁集团旗下电池材料生产子公司POSCO Future M出口锂电池负极材料生产所需的球形石墨材料。该公司是韩国唯一一家正、负极材料全部涉足的二次电池材料龙头企业。中方还批准了向LG新能源、SK Innovation和三星SDI等韩国三大动力电池企业出口石墨负极材料成品。

【公司新闻】

1、锦泓集团公告，预计2023年净利润同比增长299%-330%。

2、清源股份发布异动公告，公司不涉及BC电池片或其他电池片业务。

3、顺鑫农业公告，拟对4款牛栏山陈酿进行调价。

4、国盛金控公告，拟吸收合并全资子公司国盛证券。

5、申能股份公告，预计2023年净利润同比增加约200%-230%。

6、中信证券公告，公司第一大股东中信金控增持1.5亿股中信证券H股。

7、中微公司公告，预计2023年净利同比增加约45%至58%。

8、海普瑞公告，近期遭遇犯罪团伙电信诈骗，涉案金额约1170余万欧元（约人民币9180万元）。

9、平煤股份煤矿事故致13人遇难3人失联13对矿井被叫停。

10、私募基金联手劲拓股份操纵股价，当事人被罚没6.61亿。

11、A股公司海普瑞公告：遭遇电信诈骗，被骗超9000万元。

12、美达股份公告，公司董事会于近日收到公司董事长何洪胜，公司董事孙磊、李晓楠，公司独立董事陈玉宇、高琦、林涵，公司监事王妍、薛泰强，副总经理、财务总监杨淑垒提交的辞职报告。

【股市回顾】

1、美股三大指数上周五收盘涨跌不一，道指跌0.31%，上周累计上涨0.34%；纳指涨0.02%，上周累计上涨3.09%；标普500指数涨0.08%，上周累计上涨1.84%。热门科技股涨跌不一，Meta涨超1%，微软涨近1%收盘市值超越苹果，特斯拉跌超3%，AMD、英特尔跌超1%，英伟达跌0.2%结束六连涨。

2、据多家美国媒体13日报道，消息人士称，美国国会两党已就一项短期支出协议达成一致，以避免美国政府在接下来几周“停摆”。

3、当地时间12日，美国消费者新闻与商业频道报道称，当前红海紧张局势持续的时间越长，对全球海运造成的影响就越大，航运成本也将越来越高。红海局势升温正在产生连锁反应，推高全球航运价格。

【公告速递】

【业绩】

中微公司：预计2023年归母净利润同比增长约45%至58%

中微公司(688012)1月14日晚间公告，公司预计2023年营业收入约62.6亿元，同比增长约32.1%。2023年新增订单金额约83.6亿元，同比增长约32.3%。公司预计2023年度实现归属于母公司所有者的净利润为17.00亿元至18.50亿元，同比增加约45.32%至58.15%。2023年公司CCP和ICP刻蚀设备在国内主要客户芯片生产线上市占率均大幅提升；公司的TSV硅通孔刻蚀设备也越来越多地应用在先进封装和MEMS器件生产中。

上海机场：2023年12月浦东机场旅客吞吐量同比增长302%

上海机场(600009)1月14日晚间公告，2023年12月浦东国际机场旅客吞吐量为533.14万人次，同比增长302.01%；虹桥国际机场旅客吞吐量369.50万人次，同比增长146.50%。

中国神华：2023年煤炭销售量同比增长7.7%

中国神华(601088)1月14日晚间公告，2023年12月份公司煤炭销售量4040万吨，同比增长8.0%；2023年累计煤炭销售量4.5亿吨，同比增长7.7%。2023年1—12月，公司航运货运量及航运周转量同比增长的主要原因是，煤炭销量增加导致航运需求增加，以及长航线业务量增加；发电量、售电量同比增长的主要原因是，全社会用电需求增长，以及新投运机组带来电量增长。

【回购】

索通发展：拟以3000万元至5000万元回购股份

索通发展(603612)1月14日晚间公告，公司拟回购股份用于股权激励或员工持股计划，回购资金总额不低于3000万元，不超过5000万元，回购股份的最高价不超过22.38元/股。

明新旭腾：拟以2000万元至4000万元回购股份

明新旭腾(605068)1月14日晚间公告，公司拟回购股份用于员工持股计划或股权激励，拟回购股份的资金总额不低于2000万元，不超过4000万元，拟回购股份价格不超过30元/股。

【合同中标】

朗进科技：签订2.25亿元空调维保服务项目意向书

朗进科技(300594)1月14日晚间公告，公司于近日与国内客户A签订《空调全寿命维护委外项目准备意向书》（简称“维保服务项目意向书”），国内客户A确认委托公司进行空调全寿命维护，维保服务项目意向书涉及金额合计约2.2523亿元，项目执行周期同轨道地铁车辆空调寿命周期。

海能达：子公司拟中标深圳地铁专用通信系统采购项目

海能达(002583)1月14日晚间公告，1月12日，深圳公共资源交易中心公布了《深圳地铁6号线支线二期、8号线三期工程专用通信系统（含PIS系统、安防系统）、16号线二期工程综合UPS电源系统设备及2、11号线列车增购车载通信系统设备及相关服务采购项目定标结果公示》，公司下属的全资子公司海技服为唯一中标候选人，拟中标金额为1.01亿元，占公司2022年度经审计营业收入的1.78%。

【股权变动】

海王生物：控股股东拟向丝纺集团协议转让公司10%股份

海王生物(000078)1月14日晚间公告，公司控股股东海王集团拟向广东省丝绸纺织集团有限公司（简称“丝纺集团”）协议转让其持有的海王生物部分股份，合计2.75亿股，占公司总股本的10%。标的股份每股转让价格拟为3.13元，最终定价将以正式的股份转让协议的形式予以确认。本次交易实施完成后，有利于公司借助国有资本的强大实力，不断完善产业结构，进一步提升市场竞争力。

【重大投资】

沐邦高科：拟投建N型高效电池片、切片生产基地项目

沐邦高科(603398)1月14日晚间公告，公司与铜陵狮子山高新技术产业开发区管理委员会、铜陵高新发展投资有限公司签订《项目投资协议书》，项目名称为年产10GW-N型高效电池片、10GW切片生产基地项目。其中项目一期建设年产5GW-N型高效电池片、5GW切片项目生产线，项目二期预计建设年产5GW-N型高效电池片、5GW切片项目生产线。项目二期在项目一期投产后启动项目建设，具体协议另行签订。项目计划总投资约70亿元。一期项目投资约40亿元，其中固定资产投资30亿元。

农尚环境：拟向WFOE增资不超过2亿元

农尚环境(300536)1月14日晚间公告，公司拟与New Capital Company（简称“NCC”）签署《合资企业条款清单》，根据公司发展战略规划，增强新业务供应链的稳定性，公司拟以自筹资金在18个月内对NCC在中国境内设立的外商独资企业（简称“WFOE”）进行总额不超过2亿元的增资。增资完成后，公司将持有WFOE不低于51%的股权。WFOE将从事独立研发固态硬盘（SSD）主控芯片、数据中心系统和企业软件业务等。

赛象科技：拟对远山医疗增资3000万元

赛象科技(002337)1月14日晚间公告，基于对天津远山医疗科技有限责任公司（简称：“远山医疗”）未来发展前景及长期投资价值的充分认可，海泰海河基金拟对远山医疗增资7000万元，认购其95.81万元新增注册资本。公司拟对远山医疗增资3000万元，认购其41.06万元新增注册资本。上述增资完成后，海泰海河基金将持有远山医疗3.3333%的股权，赛象科技将持有远山医疗1.4285%的股权。远山医疗长期聚焦高端医疗设备的自主研发和生产制造，先后布局了肿瘤消融、心脏电生理、呼吸介入消融和外周血管介入消融四大领域，目前已有两项产品进入国家创新医疗器械特别审查程序。

【再融资】

浪潮软件：拟向控股股东定增募资不超2.79亿元

浪潮软件(600756)1月14日晚间公告，公司拟向控股股东浪潮科技发行不超过2553万股股份，发行价格为10.94元/股，募集资金总额为不超过2.79亿元，扣除发行费用后将用于补充流动资金。

【其他】

平煤股份：下属分公司发生煤矿瓦斯事故

平煤股份(601666)1月14日晚间公告，公司下属分公司十二矿于2024年1月12日14时51分许，在生产过程中发生一起煤与瓦斯突出事故。事故发生后，公司第一时间上报政府有关部门，并启动安全事故应急救援预案。截至目前，经全力搜救、核实，事故确定13人遇难，3人失联，失联人员仍在全力搜救中，抢险救援仍在紧张进行中。公司鉴于目前严峻的安全生产形势，同时为确保春节期间生产安全，要求下属高瓦斯矿井、煤与瓦斯突出矿井（共计13对矿井）立即停工停产，整改完毕通过验收后，方可复工复产。

美达股份：公司董事长等多人辞职

美达股份(000782)1月14日晚间公告，公司董事会于近日收到公司董事长何洪胜，公司董事孙磊、李晓楠，公司独立董事陈玉宇、高琦、林涵，公司监事王妍、薛泰强提交的辞职报告。