碧桂园“20碧地04”展期方案获通过 仅剩“16腾越02”待表决

9月13日，资本市场消息，碧桂园旗下“20碧地04”债券展期方案，已于昨日晚间获表决通过。

知情人士表示，目前碧桂园旗下9只计划展期的境内债仅剩下“16腾越02”债券待表决通过，其余均已成功展期。

据悉，“20碧地04”债券展期方案与此前已通过展期的境内债券展期方案一致，即到期日后1个月兑付本金2%及小额兑付款项、后两个月兑付2%、后三个月3%，后12个月10%、后24个月15%、后30个月25%、后36个月兑付44%。

观点新媒体了解到，“20碧地04”代码为175366，发行金额17.78亿元，发行票面利率4.15%，期限3+2年，到期日2025年11月3日。

碧桂园曾于8月12日发布公告，将包括“19碧地03”、“20碧地03”、“20碧地04”、“21碧地01”、“21碧地02”、“21碧地03”、“21碧地04”、“22碧地02”、“22碧地03”、“16腾越02”等11只境内公司债券，自2023年8月14日开市起停牌，并称将采取各种债务管理措施。据悉，这11只债中还包含了一只私募债“16碧园05”。

随后，碧桂园对上述债券中的9只寻求展期，包括“16碧园05”、“21碧地03”、“20碧地03”、“19碧地03”、“21碧地04”、“21碧地01”、“21碧地02”、“16腾越02”、“20碧地04”。

其中，“16碧园05”展期方案于9月1日获表决通过。“16碧园05”债券发行规模合计58.3亿元，期限7年，当前余额39.04亿元，当期票面利率5.65%，附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

9月12日消息表示，碧桂园的债券持有人自上周起，分别就延长上述9只债券中剩余8只境内债券期限的提案进行投票，这8只债券规模共计108亿元，最终有6只债券于近日获通过，这6只债券分别为：“21碧地03“、“20碧地03”、“19碧地03”、“21碧地04”、“21碧地01”、“21碧地02”。

至此，目前碧桂园计划展期的9只债券中，仅“16腾越02”债券有待表决通过。

华发股份不超过60亿元定增申请获证监会同意注册批复

9月13日，珠海华发实业股份有限公司发布关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告。

观点新媒体获悉，该批复提及，同意珠海华发实业向特定对象发行股票的注册申请。该批复自同意注册之日起12个月内有效。

据该公司同日发布的募集说明书(注册稿)，此次向特定对象发行股票数量合计不超过63,500万股（含63,500万股），拟募集资金总额不超过60亿元，发行对象均以现金认购。其中，华发集团参与认购金额不超过人民币30亿元，且认购数量不低于本次向特定对象发行实际发行数量的28.49%。

美的置业81.94亿元公司债更新为“已反馈”

9月13日，上交所公司债券项目信息平台显示，美的置业集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券项目状态更新为“已反馈”。

据观点新媒体了解，债券品种为小公募，拟发行金额81.94亿元，发行人为美的置业集团有限公司，承销商/管理人为申港证券股份有限公司，受理日期为2023年8月15日。

本次公司债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还公司债券本金。

在偿付日前，发行人可以在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过12个月）。

金地集团拟为太原、昆明三家子公司共17.3亿融资提供担保

9月13日晚间，金地(集团)股份有限公司发布公告称，该公司拟为三家子公司17.3亿元融资提供担保。

据观点新媒体获悉，金地集团的子公司北京金地惠达房地产开发有限公司持有山西金地慧远房地产开发有限公司70%的股权，开发位于太原市西吴社区开发地块SWG-2316项目。

为了满足项目发展需要，山西金地慧远向中国光大银行股份有限公司太原分行申请6亿元额度的贷款，贷款期限最长为27个月。金地集团于2023年9月13日与光大银行签订了保证合同，为前述融资事项提供全额连带责任保证担保，担保本金金额不超过人民币6亿元。担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

此外，金地集团合营公司的子公司昆明筑鸿置业有限公司持有昆明乾辉房地产开发有限公司100%的股权，开发位于昆明市西山区52号片区D3地块项目。

为了满足项目发展需要，昆明乾辉向中国浦东发展银行股份有限公司昆明分行申请8.3亿元额度的贷款，贷款期限最长为3年。公司于2023年9月13日与浦发银行签订了保证合同，为前述融资事项提供100%连带责任保证担保，担保本金金额不超过人民币8.3亿元。担保期限自担保合同生效之日起至债务履行期限届满之日起3年。

公司的子公司太原金浩房地产开发有限公司持有山西金合房地产开发有限公司71%的股权，开发位于太原市小店区金地领峯项目。

为了满足项目发展需要，山西金合向交通银行山西省分行申请3亿元额度的贷款，贷款期限最长为3年。公司于2023年9月13日与交通银行签订了保证合同，为前述融资事项提供全额连带责任保证担保，担保本金金额不超过人民币3亿元。担保期限自担保合同生效之日起至债务履行期限届满之日起三年。

截止本公告披露日，公司对外担保余额为116.61亿元，占公司2022年经审计归属于上市公司股东净资产的比例为17.88%。其中，公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保余额77.37亿元，公司及控股子公司对联营公司及合营公司提供担保余额为39.24亿元。公司无逾期担保和涉及诉讼的担保。

华发股份拟发行2023年度第三期中票 规模20亿元

9月13日，珠海华发实业股份有限公司发布2023年度第三期中期票据募集说明书。

据观点新媒体了解，本期基础发行规模人民币0亿元，发行金额上限人民币20亿元，品种一为3+2年期；品种二为1+1+1年期。

本次中期票据注册规模20亿元，本期债券基础发行金额为0亿元，发行金额上限为20亿元，拟全部用于偿还存量债务融资工具本息或置换用于偿还存量债务融资工具本息的自有资金。

2020-2022年，华发股份营业收入分别为510.06亿元、512.41亿元和591.90亿元，经营活动产生的现金流入量分别为585.27亿元、771.75亿元和790.85亿元。

招商蛇口拟为子公司融资提供担保 涉资1.1亿元

9月13日，招商局蛇口工业区控股股份有限公司发布公告称，该公司子公司拟延长融资协议的提款期至2024年6月30日，招商蛇口拟为上述融资提供担保，担保金额1.1亿元。

据观点新媒体获悉，招商蛇口的控股子公司招商兴城国际展会中心有限公司因中白工业园明斯克国际展会中心项目建设需要于2021年9月17日与国家开发银行香港分行签署授信额度为2亿人民币的融资协议，贷款期限15年，还款期13年。

公告显示，招商蛇口按照55%的股权比例为上述项贷款提供连带责任保证，担保金额为贷款本金(2亿人民币*55%=1.1亿人民币)以及与该部分本金相对应的利息、费用、罚息等，保证期间为主合同项下债务履行期届满之日起三年。

根据融资协议约定，提款期终止日为融资协议签署日的第二个周年日的前一日止，即2023年9月16日止。因项目建设进度原因，经招商兴城与国开行香港协商，拟延长提款期至2024年6月30日，贷款所涉的贷款本金、贷款期限以及贷款利率等事项不涉及调整。公司与国开行香港针对本次调整签署了担保确认函，确认公司继续对贷款本金(2亿人民币*55%=1.1亿人民币)以及与该部分本金相对应的利息、费用、罚息等提供连带责任保证。

资料显示，招商兴城成立于2019年06月20日，注册资本:7,500万元人民币;法定代表人:陈伟;注册地址:白俄罗斯共和国明斯克州莫列维奇区中国-白俄罗斯工业园区巨石工业园;本公司间接持有其55%股份，成都兴城人居地产投资集团有限公司间接持有其45%股份;公司类型:有限责任公司;主营业务:项目开发经营。

豫园股份拟发行2023年度第二期超短期融资券 规模6亿元

9月13日，上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司计划发行2023年度第二期超短期融资券。

据观点新媒体获悉，豫园股份本期债券的注册金额为40亿元，发行上线金额为6亿元，发行期限为175天，主承销商、簿记管理人为上海银行股份有限公司。

根据募集说明书，发行人本次发行金额上限为6亿元，其中4.942亿元用于偿还发行人金融机构借款，1.058亿元用于补充发行人营运资金。

金融街拟发行2023年第六期公司债 规模9亿元

9月13日，金融街控股股份有限公司发布2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第六期）发行公告，募集资金拟用于偿还回售的公司债券本金。

据观点新媒体了解，本期债券发行金额不超过9.00亿元（含9.00亿元），牵头主承销商/受托管理人/簿记管理人为平安证券股份有限公司，联席主承销商为中信建投证券股份有限公司。

本期债券设2个品种，其中品种一债券简称为23金街11，品种二债券简称为23金街12，品种一期限为5年期，附第3年末投资者回售选择权和发行人调整票面利率选择权；品种二期限为7年期，附第5年末投资者回售选择权和发行人调整票面利率选择权。