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金风科技营收稳步增长，净利润下滑

2023年金风科技实现营业收入504.57亿元，同比增长8.66%；但归母净利润下降44.16%至13.31亿元。

风力发电机组销售保持稳定，大型化趋势明显

公司2023年对外风机销售13.77GW，与2022年持平。4MW至6MW机组成为主力，销售容量占比超过50%。

在手订单增长，海外订单量增加

截至2023年底，公司在手外部订单总量达29.78GW，同比增长12.13%，其中海外订单量为4.68GW。

风电场投资与开发业务收入增长迅速

2023年公司实现风电场投资与开发业务收入109.15亿元，同比增长57.96%，电站转让收入同比增长54.07%。

运维服务收入稳定，资产管理规模扩大

公司风电场运维服务收入下降7.18%，但资产管理服务规模达18.94GW，同比增长2.21%。

盈利预测调整，市盈率预期降低

由于风机价格下降，预计2024-2026年公司归母净利润分别为21.88亿元、25.87亿元和31.98亿元，市盈率分别预计为15倍、13倍和10倍。

风险提示：行业需求和成本波动可能影响公司业绩

风电装机需求、原材料价格和产品价格的波动都可能对公司业绩产生影响。

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