保利发展控股集团股份有限公司
公司代码：600048 公司简称：保利发展
第一节 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划、公司债券相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3 公司全体董事出席董事会会议。
1.4 本半年度报告未经审计。
1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
1. 公司简介
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2. 报告期公司主要业务简介
公司是一家以不动产投资开发为主、围绕美好生活服务和产业金融服务开展相关业务布局的大型、综合性企业集团，业务范围涵盖房地产开发与销售、物业服务、全域化管理、销售代理、商业管理、不动产金融等。公司连续15年保持房地产行业央企第一，排名《福布斯》2023年度全球2000强企业第243位，位居2023年中国房地产百强企业首位。
不动产投资开发方面，公司聚焦于国家重点发展区域和核心城市，助力国家新型城镇化建设；坚持商品住宅开发为主，满足客户差异化需求，打造“天-悦-和”三大产品系；公司适度持有经营性物业，不断提升资产经营质量，业态涵盖写字楼、酒店、购物中心、展馆、产业园等。此外，公司以百姓安居为己任，积极发展保障性租赁住房，拓展公寓业务，建成保障房超10万套。
以不动产投资开发为原点，公司有效整合行业生态内的建筑、物业、代理、资产经营等综合服务业态，并结合拉动内需、消费升级的产业导向，从客户与社区需求出发，在文旅、会展、康养等领域形成精品服务体系，为人民美好生活提供一站式综合解决方案。以产融结合为经营理念，通过资产证券化等创新方式，打通资产管理闭环，持续提升运营能力。
3. 主要财务数据
单位：万元 币种：人民币
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4. 前10名股东持股情况表
单位: 股
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5. 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
6. 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
7. 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
√适用 □不适用
单位:亿元 币种:人民币
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反映发行人偿债能力的指标：
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1、公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
报告期内，公司实现签约金额2368.21亿元，同比上升12.7%；营业总收入1370.27亿元，同比增长23.71%；净利润150.67亿元，同比增长0.80%；归母净利润122.22亿元，同比增长12.65%。截止报告期末，公司总资产14318.39亿元，较报告期初减少2.72%，归母净资产1994.03亿元，较报告期初增长1.57%。公司扣除预收款的资产负债率为65.31%、净负债率为63.06%、现金短债比为1.38，持续保持绿档水平。
报告期内公司主要经营情况详见《2023年半年度报告》第三节“管理层讨论与分析”的相关内容。
证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2023-065
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第七届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于2023年8月30日在广州市海珠区保利发展广场58楼会议室以现场结合视频方式召开，会议召集人为公司董事长刘平先生，会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名。公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：
一、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于2023年半年度报告及摘要的议案》。
2023年半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。
具体内容详见同日披露的《保利发展控股集团股份有限公司关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号2023-067）。
三、关联董事回避，非关联董事一致同意通过《关于〈保利财务有限公司关联交易的风险持续评估报告〉的议案》。
《保利发展控股集团股份有限公司关于对保利财务有限公司关联交易的风险持续评估报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
保利发展控股集团股份有限公司
董事会
二○二三年八月三十一日
证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2023-066
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第七届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议于2023年8月30日在广州市海珠区保利发展广场58楼会议室召开，会议召集人为监事会主席孔峻峰先生，应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名。会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
一、监事会以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2023年半年度报告及摘要的议案》。
1、报告编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、报告内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，报告真实地反映了公司2023年半年度的经营管理和财务状况等事项；
3、参与编制报告的人员没有违反保密规定的行为。
2023年半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、监事会以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。
具体内容详见同日披露的《保利发展控股集团股份有限公司关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号2023-067）。
特此公告。
保利发展控股集团股份有限公司
监事会
二○二三年八月三十一日
证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2023-067
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关于2023年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，现将公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及使用募集资金置换预先投入的自筹资金情况
保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年采取非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A股）1,098,901,172股，募集资金总额人民币9,000,000,598.68元，募集资金净额人民币8,907,890,708.56元。公司实际募集资金金额及到账时间、募集资金在募集资金投资项目中的分配调整情况、募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况等详见于2016年6月24日披露的《非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》（公告编号2016-047）、《第五届董事会第六次会议决议公告》（公告编号2016-048）、《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》（公告编号2016-050）。
为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，2016年募集资金到账至今，公司共召开7次董事会会议审议通过使用闲置募集资金临时用于补充流动资金。2023年6月8日，公司归还剩余临时补流募集资金，截至2023年6月30日，公司已无用于临时补充流动资金的募集资金。历次临时补充流动资金情况详见本公告末附表：募集资金使用情况对照表。
2023年1月1日至6月8日，公司实际使用募集资金48,809,632.96元投入募集资金投资项目（包含使用募集资金存放产生的利息收入3,419,632.96元）。截至2023年6月8日，公司已将用于临时补充流动资金的募集资金人民币 49,040万元全部归还至募集资金专用账户，募集资金存储专户余额为445,071,071.99 元人民币，低于募集资金净额的5%，且所有募集资金投资项目均已完成，公司已将上述节余募集资金划出募集资金专户并用于公司其他项目建设。截至2023年6月30日，募集资金存储专户余额为121,563.96元，为募集资金专户第二季度结转利息。截至本报告披露日，公司已将上述结转利息划出募集资金专户并用于公司其他项目建设。
二、募集资金管理情况
（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司于2006年建立了《募集资金专项存储和使用制度》，经2008年度股东大会审议修订为《募集资金管理办法》，并历经2014年年度股东大会、2020年第一次临时股东大会、2022年第二次临时股东大会三次审议修订，对募集资金的存放、使用、监督管理等方面做出了具体明确的规定。公司始终高度重视募集资金的规范管理，严格执行上述管理规定。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年6月30日，募集资金专户余额情况如下：
单位：元
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注：上述余额为募集资金专户第二季度结转利息。截至本公告披露日，上述结转利息已转出并用于公司其他项目建设，募集资金存储专户余额为0.00元。
（三）募集资金专户监管情况
根据有关规定，公司及公司募集资金投资项目对应的子公司、保荐机构中信证券股份有限公司分别与募集资金专户开户行兴业银行股份有限公司广州东城支行、中国银行股份有限公司广州东山支行、中国光大银行股份有限公司广州分行、中国农业银行股份有限公司广州城南支行于2016年6月22日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2023年6月30日，公司均严格按照监管协议的规定，存放和使用募集资金。
（四）募集资金节余原因及节余募集资金使用情况。
在募集资金投资项目建设过程中，公司在保证项目质量的前提下，通过严格控制各项支出，合理配置各项资源，提高了募集资金的使用效率，有效节约了项目建设资金。截至2023年6月8日，募集资金存储专户余额为445,071,071.99 元，为公司募集资金投资项目全部完成后的节余募集资金，低于募集资金净额的 5%，公司已将上述节余募集资金用于非募集资金投资项目建设。截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金存储专户余额为121,563.96元，为募集资金专户第二季度结转利息。截至本公告披露日，上述结转利息已转出募集资金专户并用于公司其他项目建设。
三、本年度募集资金的实际使用情况
报告期内，公司实际使用募集资金48,809,632.96元投入募集资金投资项目（包含募集资金存放产生的利息收入3,419,632.96元）。详见本公告末附表：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目资金使用的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照有关规定存放与使用募集资金，并已及时、真实、准确、完整披露募集资金管理情况，不存在募集资金管理违规情形。
特此公告。
保利发展控股集团股份有限公司
董事会
二○二三年八月三十一日
附表：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
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注1：附表中“募集资金总额”为扣除发行费用后的募集资金净额。
注2：南京保利中央公园项目累计投入金额超该项目调整后投资总额1841.96万元，原因如下：
1）成都保利叶语项目单个项目完成后，项目节余募集资金1500万元，低于募集资金承诺投资额5%。公司根据南京保利中央公园项目资金需求，将节余的1500万元调整至该项目使用。
2）公司使用募集资金专户累计产生利息收入341.96万元用于南京保利中央公园项目投入。
证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2023-068
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关于提供担保进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●被担保人：保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的下属子公司及参股公司（含其下属公司，下同）。
●担保金额：截至6月30日，公司本年度对外担保新增加174.90亿元。
●反担保：公司为非全资控股子公司提供超股权比例担保已落实反担保等相关增信措施。
●不存在对外担保逾期。
●特别风险提示：公司存在对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%、对资产负债率超过70%的单位提供担保的情况，敬请广大投资者充分关注。
在公司股东大会批准的对外担保额度及授权范围内，公司及控股子公司（包括其下属公司）近期发生如下对外担保，并已签署相关借款及担保合同，主要内容如下：
一、担保情况概述
截至2023年6月30日，公司及其控股子公司2023年度新增担保174.90亿元（含子公司间相互担保；包括连带责任担保、为子公司转让应付账款承担共同还款义务等），解除担保580.51亿元，对外担保余额1617.55亿元。按照担保主体及被担保主体类别分类如下，被担保主体及其基本情况、财务状况及新增担保金额详见附表1。
单位：亿元
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二、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2023年6月30日，公司及其控股子公司对外担保余额为1617.55亿元（含子公司间相互担保；包括连带责任担保、为子公司转让应付账款承担共同还款义务等），占公司2022年末经审计归属于上市公司股东的净资产82.39%；其中上市公司对控股子公司的担保余额为1432.14亿元（含子公司间相互担保；2022年末经审计归属于上市公司股东的净资产78.04%。无逾期担保事项。
特此公告。
保利发展控股集团股份有限公司
董事会
二○二三年八月三十一日
附表1：2023年度新增担保事项及被担保人情况（2023年4月1日至2023年6月30日）
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