近日，海通证券作为牵头销售机构和交易安排人，助力华电国际电力股份有限公司（以下简称华电国际）成功发行首单基础设施类REITs——海通-华泰-华电国际-裕华热电能源基础设施投资资产支持专项计划（类REITs）（以下简称HDGJ裕优/HDGJ裕次），发行规模21.41亿元，其中优先级21.40亿元，次级0.01亿元（原始权益人自持），期限16年（3+3+3+3+3+1），簿记当日获得投资人的广泛关注和踊跃认购，最终票面利率3.35%，是中国华电集团有限公司（以下简称华电集团）首单交易所基础设施类REITs，华电国际首单基础设施类REITs，也是河北省首单基础设施类REITs。此次交易所市场类REITs产品的成功发行，有助于华电国际进一步拓展投资空间，促进转型发展。

华电国际是华电集团控股的传统能源发电上市平台，也是中国最大型的综合性能源公司之一，其主要业务为建设、经营发电厂，包括大型高效的燃煤、燃气发电机组及多项可再生能源项目。华电国际发电资产遍布全国十二个省、区、市的电力、热力负荷中心或煤炭资源丰富区域。截至2023年9月末，华电国际控股装机容量5728.43万千瓦，主要包括燃煤发电控股装机约4623.00万千瓦，燃气发电控股装机约858.91万千瓦，水力发电控股装机245.90万千瓦，光伏0.62万千瓦。

海通证券/HAITONG

《国务院办公厅关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见》指出，重点盘活存量规模较大、当前收益较好或增长潜力较大的基础设施项目资产。海通证券综合运用ABS、类REITs和公募REITs等方式盘活企业存量资产、扩大有效投资。此次项目中，海通证券全流程统筹协调各中介机构开展工作。在资产筛选环节，精挑细选、严格把关，确保合法合规；在产品方案设计环节，博采众长、突出特色，不断更新迭代；在产品审批环节，充分沟通、积极汇报，得到上交所高度认可；在产品发行环节，积极联系投资机构、合理把握发行窗口，最终在项目审批效率和发行效果上达成了双丰收，是海通证券全流程、多层次服务企业的又一成功范例。