保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

陕西华达科技股份有限公司（以下简称“陕西华达”或“发行人”）首次公开发行２，７００．６７００万股人民币普通股（Ａ股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔２０２３〕１３１８号）。本次发行的保荐人（主承销商）为中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）。发行人的股票简称为“陕西华达”，股票代码为“３０１５１７”。

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）及网上向持有深圳市场非限售Ａ股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行的发行价格为人民币２６．８７元／股，发行股份数量为２，７００．６７００万股，全部为新股发行，无老股转让。

本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、企业年金基金和职业年金基金（以下简称“年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数的孰低值，故保荐人相关子公司无需参与本次发行的战略配售。

根据最终确定的价格，参与战略配售的投资者最终由发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划、与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业以及具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业组成。

本次发行初始战略配售数量为５４０．１３４０万股，占本次发行数量的２０．００％，最终战略配售数量为４６６．６９１２万股，约占本次发行数量的１７．２８％。初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额７３．４４２８万股将回拨至网下发行。

战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为１，５８５．８２８８万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的７０．９９％；网上初始发行数量为６４８．１５００万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的２９．０１％。最终网下、网上发行合计数量２，２３３．９７８８万股，网上及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。

根据《陕西华达科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为６，６１９．００５４０倍，高于１００倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的２０％（向上取整至５００股的整数倍，即４４６．８０００万股）由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为１，１３９．０２８８万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的５０．９９％；网上最终发行数量为１，０９４．９５００万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的４９．０１％。回拨后本次网上发行的中签率为０．０２５５２２６６５４％，有效申购倍数为３，９１８．０８６０８倍。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于２０２３年１０月９日（Ｔ＋２日）结束。具体情况如下：

一、新股认购情况统计

保荐人（主承销商）根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）战略配售情况

本次发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金与合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值，故保荐人相关子公司无需参与本次发行的战略配售。

根据最终确定的发行价格，参与战略配售的投资者最终由发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划、与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业以及具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业组成。

本次发行初始战略配售数量为５４０．１３４０万股，占本次发行数量的２０．００％，最终战略配售数量为４６６．６９１２万股，约占本次发行数量的１７．２８％。初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额７３．４４２８万股将回拨至网下发行。

截至２０２３年９月２１日（Ｔ－４日），参与战略配售的投资者已足额按时缴纳认购资金。根据发行人与参与战略配售的投资者签署的战略配售协议中的相关约定，确定本次发行战略配售结果如下：

■

发行人的高级管理人员和核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划及其他参与战略配售的投资者获配股票限售期为１２个月，限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。限售期届满后，参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。

（二）网上新股认购情况

１、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：１０，８６７，１６７

２、网上投资者缴款认购的金额（元）：２９２，０００，７７７．２９

３、网上投资者放弃认购数量（股）：８２，３３３

４、网上投资者放弃认购金额（元）：２，２１２，２８７．７１

（三）网下新股认购情况

１、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：１１，３９０，２８８

２、网下投资者缴款认购的金额（元）：３０６，０５７，０３８．５６

３、网下投资者放弃认购数量（股）：０

４、网下投资者放弃认购金额（元）：０．００

二、网下比例限售情况

网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的１０％（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起６个月。即每个配售对象获配的股票中，９０％的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；１０％的股份限售期为６个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

本次发行中网下比例限售６个月的股份数量为１１４．４６０１万股，约占网下发行总量的１０．０５％，约占本次公开发行股票总量的４．２４％。

三、保荐人（主承销商）包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由承销团包销，本次承销团包销股份的数量为８２，３３３股，包销金额为２，２１２，２８７．７１元，包销股份的数量约占总发行数量的比例为０．３０％。

２０２３年１０月１１日（Ｔ＋４日），保荐人（主承销商）将包销资金与战略配售、网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人将向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至承销团指定证券账户。

四、本次发行费用

■

注：１、各项费用均为不含税金额，如合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，均系四舍五入造成；

２、发行手续费中包含了本次发行的印花税，税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为０．０２５％。

五、保荐人（主承销商）联系方式

网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：

保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

联系电话：０１０－６０８３ ３６９９

联系人：股票资本市场部

联系邮箱：ｐｒｏｊｅｃｔ＿ｈｄｇｆｅｃｍ＠ｃｉｔｉｃｓ．ｃｏｍ

发行人：陕西华达科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

2023年10月11日