近日，由中航证券担任联合独立财务顾问及联席主承销商的河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“中瓷电子”）发行股份购买资产并募集配套资金项目成功完成25亿元的配套资金募集工作。

中瓷电子是国内专门从事电子陶瓷系列产品研发、生产和销售的高新技术企业。本次重组是在中国电科产业发展整体部署下，将氮化镓通信基站射频芯片与器件、碳化硅功率模块及其应用业务重组注入中瓷电子，有助于中瓷电子进一步深化国资国企改革战略部署，提高经营质量和发展潜力，成为拥有氮化镓通信基站射频芯片与器件、碳化硅功率模块及其应用、电子陶瓷等核心业务能力的国内一流半导体领域高科技企业。

本项目是中航证券与中瓷电子长期合作的又一硕果。2021年，中航证券助力中瓷电子成功登录深交所A股市场。2023年，中航证券与中瓷电子再度携手完成重大资产重组及配套募集资金，进一步提升了其资产规模和盈利能力，增强了流动性和抗风险能力。

中航证券作为此次重组的独立财务顾问之一，始终展现出以金融服务助力国家战略科技力量高质量发展的坚定信心和专业能力。在项目筹划阶段，中航证券协助提供了全面咨询及方案论证；在项目申报过程中，中航证券充分发挥军工央企券商专业优势，协助企业顺利完成军工事项审查、信息披露豁免等军工审查工作及有权国有资产监督管理机构批准等；在项目审核过程中，中航证券精准把握项目核心问题，深刻理解审核理念，助推项目顺利成功过会；在路演发行阶段，深度挖掘企业投资亮点，组织多场路演，引入多家大型央资、地方国资背景产业基金，为配套资金足额募集奠定坚实基础。

本项目是中航证券进一步贯彻落实党中央、国务院及相关部委鼓励提高上市公司质量的重要举措。未来，中航证券将一如既往秉持服务国家战略，服务实体经济的宗旨，助力推进国有企业资产证券化进程，为其改制、重组、上市、融资和并购等资本运作提供优质的专业服务，助力提升其科技创新能力和科技成果转化能力，为中国式现代化建设贡献金融力量。