股东查

国泰君安保荐哈铁科技IPO项目质量评级C级 上市首日跌幅超30%

来源: 新浪证券2023-09-01

(一)公司基本情况

全称:哈尔滨国铁科技集团股份有限公司

简称:哈铁科技

代码:688459.SH

IPO申报日期:2021年12月27日

上市日期:2022年10月12日

上市板块:科创板

所属行业:铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业(证监会行业2012年版)

IPO保荐机构:国泰君安

保荐代表人:赵鑫,唐伟

IPO承销商:国泰君安证券股份有限公司

IPO律师:北京德恒律师事务所

IPO审计机构:致同会计师事务所(特殊普通合伙)

(二)执业评价情况

(1)信披情况

关联信息、资产重组、外协加工、供应商信息、诉讼纠纷及被申请记录披露不充分;对照产品及相关指标选取的原因及技术指标的原理披露不充分,被质疑技术先进性;明确要求“重大事项提示”“风险因素”相关章节内容需修改完善;被要求精简完善各细分产品及行业信息披露;要求补充披露收购国铁印务有限公司100%股权的相关信息。

(2)监管处罚情况

报告期内,公司因违规存在三起行政处罚。

(3)舆论监督:不扣分

(4)上市周期:不扣分

2022年度已上市A股企业从申报到上市的平均天数为403.6天, 哈铁科技的上市周期是290天,低于整体均值。

(5)是否多次申报:不属于,不扣分

(6)发行费用及发行费用率

哈铁科技承销保荐佣金率为6.60%,高于整体平均数5.19%。

(7)上市首日表现

股票首日破发,跌幅30.34%。

(8)上市三个月表现

上市三个月股价跌33.73%。

(9)发行市盈率

哈铁科技的发行市盈率为60.63倍,行业均数44.69倍,公司高于行业36%。

(10)实际募资比例

预计募资7.61亿元,实际募资16.30亿元,超募比例为114%。

(11)上市后短期业绩表现

2022年,公司营业利润较上一年度同比上升17.92%,归母净利润较上一年度同比上升32.43%。

(12)弃购比例与包销比例

弃购率0.92%。

(三)总得分情况

哈铁科技IPO项目总得分为76分,分类C级。 影响哈铁科技评分的负面因素是:公司信披质量待提高,受过监管处罚,发行费用率较高,发行市盈率较高,股票首日破发,上市三个月表现较差,超募比例较高。这综合表明,虽然公司短期内业绩表现较好,但信披质量待提高,建议投资者关注其业绩表现背后的真实性。

标签:哈铁科技