本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为满足渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海租赁”）控股子公司Avolon Holdings Limited（以下简称“Avolon”）的业务发展需求，Avolon拟以全资子公司Avolon Holdings Funding Limited（以下简称“Avolon Funding”）作为票据发行人，向相关合格金融机构非公开发行总计11.5亿美元优先无抵押票据。2024年1月16日（都柏林时间），Avolon Funding完成了上述优先无抵押票据的定价工作。详见公司于2024年1月18日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股子公司Avolon Holdings Limited融资进展的提示性公告》（2024-004号公告）。现就上述融资及担保相关进展情况公告如下：

一、融资进展情况

㈠融资情况概述

2024年1月25日（都柏林时间），Avolon Funding、Avolon及其下属子公司与Computershare Trust Company,N.A.,（以下简称“Computershare Trust”）签署了《INDENTURE》票据融资协议，Computershare Trust作为受托人，Avolon Funding作为票据发行人，向相关合格金融机构非公开发行总计11.5亿美元优先无抵押票据，票面利率为5.75%，到期日为2029年3月1日。上述票据募集资金将用于企业一般用途，包括可用于偿还未来到期债务等。

㈡融资额度使用情况

公司于2023年5月30日、6月15日分别召开2023年第二次临时董事会及2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司及下属子公司2023年度贷款额度预计的议案》，详见公司于2023年5月31日及2023年6月16日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的2023-030、2023-039号公告。

根据上述审议授权事项，公司控股子公司Avolon（含全资或控股SPV及子公司）2023年贷款额度合计不超过70亿美元或等值外币，贷款额度预计的授权期限自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

截至本公告日，Avolon（含全资或控股SPV及子公司）已使用2023年度贷款授权额度333,000万美元（不含本次融资金额）。本次优先无抵押票据发行额度将纳入2023年度Avolon（含全资或控股SPV及子公司）不超过70亿美元或等值外币贷款额度内，无需再次提交公司董事会及股东大会审议。

二、担保进展情况

为支持Avolon Funding本次11.5亿美元优先无抵押票据发行工作顺利开展，Avolon及其下属子公司Avolon Aerospace Leasing Limited、CIT Aviation Finance III Ltd.、CIT Group Finance (Ireland) Unlimited Company、CIT Aerospace LLC、CIT Aerospace International Unlimited Company、Park Aerospace Holdings Limited（以下简称“Avolon下属子公司”）作为担保人为上述融资提供连带责任保证担保。

㈠被担保人基本情况

1.被担保人名称：Avolon Holdings Funding Limited；

2.成立日期：2017年8月3日；

3.注册地址：PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands；

4.已发行股本：普通股250股；

5.经营范围：飞机租赁相关融资业务；

6.企业类型：company limited by shares；

7.股本结构：Avolon Holdings Limited持股100%；

8.财务数据：截至2022年12月31日，Avolon Holdings Limited中国企业会计准则下，总资产1,995.06亿元人民币、总负债1,478.52亿元人民币、所有者权益合计516.54亿元人民币，2022年度营业收入254.49亿元人民币、利润总额-11.49亿元人民币、净利润-10.24亿元人民币（以上数据未经审计）。

注：Avolon Funding是Avolon为融资单独设立的特殊目的主体，其偿还能力由Avolon业务运营能力决定。

㈡担保主要条款

1.担保方式：Avolon及Avolon下属子公司提供连带责任保证担保；

2.担保期限：自《INDENTURE》票据融资协议项下债务履行完毕之日止；

3.担保金额：11.5亿美元。

㈢担保额度使用情况

公司于2023年5月30日、6月15日分别召开2023年第二次临时董事会及2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司及下属子公司2023年度担保额度预计的议案》，详见公司于2023年5月31日及2023年6月16日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的2023-030、2023-031、2023-039号公告。根据上述审议授权事项，2023年公司控股子公司Avolon及其下属子公司对Avolon下属全资子公司或SPV担保额度总计不超过70亿美元，授权期限至公司2023年年度股东大会召开之日止。

截至本公告日，Avolon及其下属子公司对Avolon下属全资子公司或SPV已使用2023年度担保授权额度333,000万美元（不含本次担保）。本次Avolon及Avolon下属子公司为Avolon Funding提供的担保金额纳入2023年度Avolon及其下属子公司对Avolon下属全资子公司或SPV总计不超过70亿美元或等值外币担保额度内。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，此事项无需再次提交公司董事会及股东大会审议。

㈣董事会意见

被担保人Avolon Funding系Avolon下属全资子公司，Avolon及Avolon下属子公司为Avolon Funding提供上述担保系支持其业务开展，本次担保有助于增强Avolon的整体资金实力并提升其资金使用效率，有利于促进Avolon的业务拓展，担保风险可控，符合公司整体利益，本次担保不提供反担保。

㈤累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日前12个月内公司累计发生担保金额为3,779,369.28万元，其中，天津渤海对云南祥鹏航空有限责任公司发生担保金额约218,900万元；天津渤海对公司发生担保金额约58,500万元、天津渤海对其全资SPV发生担保金额约26,450.68万元、Avolon对其全资或控股SPV或其子公司担保金额约489,000万美元（1：7.1074计算折合人民币3,475,518.60万元）。

本次担保发生后，公司截至公告日前12个月内公司累计发生担保金额为4,596,720.28万元，占2022年度公司经审计总资产约17.44%，其中，天津渤海对云南祥鹏航空有限责任公司发生担保金额约218,900万元；天津渤海对公司发生担保金额约58,500万元、天津渤海对其全资SPV发生担保金额约26,450.68万元、Avolon对其全资或控股SPV或其子公司担保金额约604,000万美元（1：7.1074计算折合人民币4,292,869.6万元）。

公司不存在涉及因担保被判决败诉而应承担损失的担保的情况。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会

2024年1月26日